Dodawanie przyległości do umowy w systemie VoxCRM może odbywać się ręcznie lub automatycznie. Poniżej opisano szczegółowe kroki.
🛠️ Ręczne dodawanie przyległości do umowy
- Na karcie umowy należy nacisnąć przycisk „Dodaj przyległość”.
- Otworzy się okno wyboru, gdzie można wskazać przyległość, która ma zostać dodana do umowy.
- W górnej części okna znajdują się filtry (np. inwestycja, typ lokalu, cena), które pozwalają zawęzić wyniki wyszukiwania.
- Po wybraniu przyległości należy nacisnąć przycisk „Wybierz”.
- System automatycznie zaktualizuje:
- Sekcję „Podsumowanie” – dodana przyległość będzie widoczna wraz z jej szczegółami.
- Cenę całkowitą umowy – zostanie ona zwiększona o wartość wybranej przyległości.
🔗 Dodawanie przyległości spoza inwestycji umowy
ℹ️ Warto wiedzieć: Każda przyległość (np. miejsce postojowe, komórka lokatorska, boks) w systemie VoxCRM przypisana jest na stałe do jednej, konkretnej inwestycji. System nie synchronizuje danych lokali pomiędzy inwestycjami w obrębie jednego panelu — dana przyległość pozostaje w swojej macierzystej inwestycji.
Nie oznacza to jednak, że do umowy można dołączyć wyłącznie przyległości z tej samej inwestycji co lokal główny. Na umowie można dodać przyległość pochodzącą z dowolnej innej inwestycji dostępnej w systemie. Wystarczy, że w oknie „Dodaj przyległość”:
- W filtrze „Inwestycja” należy wybrać inwestycję, z której pochodzi poszukiwana przyległość.
- Po zawężeniu listy wyników należy odnaleźć właściwą przyległość (np. miejsce postojowe) i zatwierdzić ją przyciskiem „Wybierz”.
- Dodana w ten sposób przyległość pojawi się w sekcji „Podsumowanie” umowy, a jej wartość zostanie doliczona do ceny całkowitej umowy — analogicznie jak przy standardowym dodawaniu przyległości z tej samej inwestycji.
⚙️ Automatyczne dodawanie przyległości powiązanej z lokalem
- Jeśli w systemie włączona jest funkcjonalność automatycznego dodawania przyległości, należy wcześniej powiązać przyległość z odpowiednim lokalem:
- Na karcie lokalu, w sekcji „Powiązane przyległości”, należy nacisnąć przycisk „Powiąż przyległość”.
- W nowym oknie w polu „Rodzaj” należy wybrać typ przyległości, a następnie wskazać jej nazwę.
- Po uzupełnieniu wymaganych pól należy nacisnąć przycisk „Zapisz”.
- Poprawność powiązania można zweryfikować w sekcji „Powiązane przyległości” na karcie lokalu.
- Po utworzeniu umowy na lokal, system automatycznie doda powiązaną przyległość do umowy, uwzględniając jej wartość w cenie całkowitej umowy.
🔧 Opcja włączenia automatycznego dodawania przyległości
- Automatyczne dodawanie przyległości do umów jest funkcjonalnością opcjonalną, domyślnie wyłączoną w systemie.
- Aby włączyć tę funkcję, należy skontaktować się z działem wsparcia technicznego VoxCommerce.
Dzięki tym krokom, zarządzanie przyległościami na umowach w systemie VoxCRM jest szybkie i intuicyjne, zarówno w przypadku ręcznego, jak i automatycznego dodawania przyległości.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem wsparcia: kontakt@voxcommerce.pl.
