W systemie VoxCRM istnieje możliwość utworzenia nowej umowy z różnych miejsc. Poniżej opisano kroki dla każdego z dostępnych sposobów:
1. Karta Lokalu
- W karcie konkretnego lokalu należy nacisnąć przycisk „Sprzedaj”.
- Po otwarciu formularza wymagane jest uzupełnienie wszystkich obowiązkowych pól oznaczonych gwiazdką.
- Wypełnienie tych pól jest niezbędne, aby system umożliwił zapisanie umowy.
- Aby zakończyć proces, należy nacisnąć przycisk „Zapisz”.
2. Karta Klienta
- Na karcie klienta w sekcji „Rezerwacje i przypisane do klienta” należy znaleźć przypisany lokal.
- W kolumnie „Akcja” należy kliknąć ikonę trzech kresek i wybrać opcję „Utwórz umowę”.
- System wyświetli formularz, w którym należy wprowadzić dane umowy.
- Pola wymagane oznaczone są gwiazdką – muszą one zostać uzupełnione, aby możliwe było zapisanie danych.
- Po wypełnieniu formularza należy nacisnąć przycisk „Zapisz”.
3. Zakładka „Rezerwacje”
- W zakładce „Rezerwacje”, w kolumnie „Akcja”, przy wybranej rezerwacji należy kliknąć ikonę trzech kresek i wybrać opcję „Utwórz umowę”.
- System otworzy formularz wymagający wypełnienia wszystkich niezbędnych danych.
- Po zakończeniu należy nacisnąć przycisk „Zapisz”, aby utworzyć umowę.
4. Zakładka „Wyszukiwarka”
- W zakładce „Wyszukiwarka” należy otworzyć listę lokali.
- Przy wybranym lokalu, w kolumnie „Akcja”, należy kliknąć ikonę trzech kresek i wybrać opcję „Utwórz umowę”.
- Po otwarciu formularza należy wypełnić wszystkie wymagane pola.
- Po zakończeniu wprowadzania danych konieczne jest kliknięcie przycisku „Zapisz”, co zapisze umowę w systemie.
5. Zakładka „Umowy”
- W zakładce „Umowy” w prawym górnym rogu widoczny jest przycisk „Dodaj nową umowę”.
- Po jego naciśnięciu dostępne są dwie opcje:
- „Utwórz na podstawie” – po wybraniu tej opcji należy wskazać istniejącą umowę, która posłuży jako wzór, uzupełnić dane i nacisnąć przycisk „Zapisz”.
- „Dodaj nową umowę” – należy wypełnić formularz nowej umowy, uzupełniając wszystkie wymagane pola, a następnie kliknąć przycisk „Zapisz”.
Każde z tych miejsc w systemie umożliwia tworzenie nowych umów. W każdym przypadku system wyświetla formularz, w którym należy uzupełnić dane umowy. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe – bez ich wypełnienia zapisanie umowy nie będzie możliwe. Po wypełnieniu formularza należy nacisnąć przycisk „Zapisz”, co kończy proces tworzenia nowej umowy i przypisuje ją do wybranego lokalu, klienta lub rezerwacji.
