System VoxCRM umożliwia zbiorcze generowanie dokumentów na podstawie szablonów dla wielu umów jednocześnie. Poniżej przedstawiono szczegółową instrukcję, jak skorzystać z tej funkcji.
Przejście do zakładki „Umowy”
- Z poziomu Pulpitu należy wybrać zakładkę Umowy, która znajduje się w górnym menu nawigacyjnym.
Wybór odpowiednich umów
- W karcie Umowy należy skorzystać z dostępnych filtrów, aby wyszukać umowy, które mają być uwzględnione w procesie generowania dokumentów.
- Po wyświetleniu wyników należy zaznaczyć odpowiednie umowy, klikając pola wyboru w pierwszej kolumnie tabeli.
Rozpoczęcie generowania dokumentów
- W rozwijanej liście Wykonaj na zaznaczonych należy wybrać opcję Generuj z szablonu.
- Jeśli opcja ta nie jest dostępna, zaleca się skontaktowanie z administratorem systemu lub wysłanie prośby o aktywację na adres: kontakt@voxcommerce.com.
- Następnie należy kliknąć przycisk Wykonaj, aby przejść do kolejnego kroku.
Wybór szablonu
- W nowo otwartym oknie wyświetlone zostaną dostępne szablony dokumentów.
- W kolumnie Akcja należy kliknąć zielony przycisk odpowiadający wybranemu szablonowi, np. Generuj DOC lub Generuj XLSX.
Zbiorcze generowanie dokumentów w systemie VoxCRM pozwala na znaczną oszczędność czasu, umożliwiając jednoczesne tworzenie wielu dokumentów z wybranych umów. Funkcja ta eliminuje konieczność generowania dokumentów osobno dla każdej umowy, co znacząco usprawnia procesy administracyjne.
