System VoxCRM umożliwia wysyłanie wezwań do zapłaty klientom, którzy nie opłacili na czas danej transzy. Funkcjonalność ta jest dostępna w zakładce Raport Dłużników.
Krok 1: Przejście do zakładki "Raporty"
- Na Pulpicie systemu VoxCRM należy otworzyć zakładkę Więcej znajdującą się w głównym pasku nawigacji.
- W rozwiniętej liście opcji wybierz Raporty.
Uwaga: W zależności od uprawnień użytkownika, zakładka "Raporty" może być widoczna od razu na pasku nawigacji lub dostępna jedynie po rozwinięciu opcji "Więcej".
Krok 2: Znalezienie "Raportu Dłużników"
- W sekcji raportów za pomocą wyszukiwarki znajdującej się na górze ekranu wyszukaj Raport Dłużników.
- Po znalezieniu raportu kliknij na jego nazwę, aby otworzyć go w systemie.
Krok 3: Zastosowanie filtrów
Aby zawęzić listę dłużników do klientów, których dotyczy wysyłka, można zastosować dostępne filtry. Dostępne filtry to:
- Inwestycja
- Numer umowy
- Imię i nazwisko klienta
- Etap
- Budynek
- Rodzaj umowy
- Status umowy
Krok 4: Wysłanie wezwania do zapłaty
- Po zawężeniu listy dłużników do wybranych kryteriów należy kliknąć w przycisk Akcja przy wybranym kliencie.
- Z listy dostępnych opcji należy Wyślij email.
Krok 5: Wypełnienie i wysyłka wiadomości e-mail
- Po wybraniu opcji "Wyślij email" system wyświetli formularz wiadomości e-mail.
- Wybierz szablon wiadomości (jeśli został wcześniej skonfigurowany). Jeżeli w systemie nie ma szablonu dla raportu dłużników, można dodać go ręcznie – w tym celu prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@voxcommerce.pl.
- W treści wiadomości system automatycznie generuje tabelę z zaległościami klienta, zawierającą:
- Numer umowy
- Nazwę transzy
- Termin płatności
- Kwotę płatności
- Kwotę zaległą.
- Przed wysłaniem wiadomości należy upewnić się, że:
- Temat wiadomości został poprawnie wprowadzony.
- Treść wiadomości zawiera wszystkie niezbędne informacje.
- Załączniki (jeśli wymagane) zostały dodane.
- Po weryfikacji należy kliknąć przycisk Wyślij, aby przesłać wiadomość do klienta.
Dodatkowe informacje
- Szablony wiadomości: Jeśli chcą Państwo dodać szablon wiadomości, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: kontakt@voxcommerce.pl.
- Automatyczne generowanie tabeli: Funkcja automatycznego generowania tabeli z zaległościami działa dla klientów, którzy mają uzupełnione dane w systemie.
Dzięki temu przewodnikowi możliwe jest skuteczne korzystanie z funkcji wysyłania wezwań do zapłaty bez konieczności korzystania z dodatkowych grafik. W razie pytań lub problemów zachęcamy do kontaktu z działem wsparcia.
