Jak zarządzać kategoriami dokumentów?

System VoxCRM umożliwia skuteczne zarządzanie dokumentami związanymi z inwestycjami poprzez dodawanie, edytowanie i usuwanie kategorii dokumentów. Poniżej opisano sposób korzystania z tych funkcji.

Przejście do zakładki „Dokumenty”

1. Dostęp do sekcji Dokumenty
   Na Pulpicie należy wybrać zakładkę Więcej, która znajduje się w górnym pasku nawigacyjnym.
   W rozwijanym menu należy kliknąć opcję Dokumenty.

2. Widoczność zakładki
   Zakładka Dokumenty może być widoczna bezpośrednio na pasku nawigacyjnym lub ukryta w opcji Więcej, w zależności od posiadanych uprawnień użytkownika.

Dodawanie nowej kategorii dokumentów

1. Na stronie Dokumenty należy wybrać przycisk Kategorie dokumentów, znajdujący się w górnej części ekranu.
2. Na liście kategorii należy kliknąć ikonę plusa w prawym górnym rogu.
3. W nowo otwartym oknie należy wprowadzić nazwę nowej kategorii w polu Nazwa.
4. Zatwierdzenie wprowadzonych danych odbywa się po kliknięciu przycisku Zapisz.

Rezultat: Po zapisaniu nowa kategoria zostanie dodana na końcu listy i będzie dostępna do użytku.

Edycja istniejących kategorii

1. Na liście kategorii w kolumnie Akcje należy kliknąć ikonę trzech kresek obok wybranej kategorii.
2. Z rozwijanego menu należy wybrać opcję Edytuj.
3. W polu edycji można wprowadzić zmiany w nazwie kategorii.
4. Zmodyfikowane dane należy zapisać, klikając przycisk Zapisz.

Przeglądanie historii kategorii

1. W kolumnie Akcje obok wybranej kategorii należy kliknąć ikonę trzech kresek.
2. Z rozwijanego menu należy wybrać opcję Historia.

Informacje dostępne w historii:

• Daty wprowadzonych modyfikacji.
• Dane użytkownika dokonującego zmian.

Usuwanie kategorii

1. Aby usunąć istniejącą kategorię, w kolumnie Akcje należy kliknąć ikonę trzech kresek.
2. Następnie z rozwijanego menu należy wybrać opcję Usuń.
3. System wyświetli komunikat wymagający potwierdzenia operacji.

Uwaga: Niektóre kategorie oznaczone jako systemowe są zabezpieczone przed edycją i usuwaniem. Kategorie te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu.

Zarządzanie kategoriami dokumentów w systemie VoxCRM pozwala na łatwe organizowanie dokumentacji inwestycyjnej i dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb firmy. Funkcje takie jak dodawanie, edytowanie i usuwanie kategorii umożliwiają użytkownikom efektywne zarządzanie dokumentami w sposób przejrzysty i uporządkowany.