W systemie voxCRM dostępny jest wbudowany Asystent AI, który umożliwia prowadzenie rozmowy z inteligentnym czatem. Asystent ma dostęp do bazy wiedzy systemu oraz do części danych zapisanych w CRM, dzięki czemu może odpowiadać na pytania dotyczące obsługi systemu, zadań w kalendarzu, a także podsumowywać informacje o klientach.
Funkcjonalność jest intensywnie rozwijana — kolejne aktualizacje będą rozszerzać zakres danych i możliwości Asystenta.
Jak uruchomić Asystenta AI?
1. Proszę kliknąć ikonę rozmowy (dymek) w prawym górnym rogu ekranu systemu. Ikona jest dostępna z każdego miejsca w systemie.
2. Otworzy się kontekstowe okno czata z sugerowanymi pytaniami na start.
3. Aby rozpocząć rozmowę, proszę kliknąć „Nowa rozmowa" (zielony plusik) lub od razu wpisać pytanie w polu tekstowym.
Rozszerzony widok i zarządzanie rozmowami
Jeżeli kontekstowe okno jest niewystarczające, istnieje możliwość rozwinięcia go do pełnego ekranu. W widoku pełnoekranowym po lewej stronie wyświetla się lista poprzednich rozmów, co umożliwia wygodne przełączanie się pomiędzy nimi.
Aby usunąć rozmowę z historii, proszę kliknąć ikonę śmietnika przy danej rozmowie.
Przeszukiwanie bazy wiedzy
Asystent AI przeszukuje bazę wiedzy systemu voxCRM i potrafi odpowiadać na pytania dotyczące obsługi poszczególnych funkcjonalności. Przykładowe pytanie: „Sprawdź w bazie wiedzy, jak dokładnie skonwertować leada na klienta".
Odpowiedzi zajmują kilka sekund, ponieważ w tym czasie Asystent przeszukuje bazę danych. Jeżeli dana odpowiedź pochodzi z bazy wiedzy, jest oznaczona specjalną ikonką.
Pytania o zadania i kalendarz
Asystent ma dostęp do danych kalendarza użytkownika. Można zapytać go na przykład:
- „Co mam dzisiaj do zrobienia?" — Asystent wyszuka zadania zaplanowane na bieżący dzień.
- „Jakie mam przeterminowane zadania?" — Asystent przejrzy aktywności z kalendarza i wskaże te, które wymagają uwagi.
Odpowiedzi dotyczące danych z CRM są również oznaczane odpowiednią ikonką.
Podsumowanie klienta przez AI
Asystent AI może generować automatyczne podsumowania informacji o kliencie. Aby skorzystać z tej funkcji:
1. Proszę przejść do zakładki „Klienci" i otworzyć szczegóły wybranego klienta.
2. Po lewej stronie karty klienta proszę kliknąć przycisk „Generuj podsumowanie".
3. Asystent przeanalizuje dostępne dane — korespondencję, notatki, historię aktywności — i wyświetli zwięzłe podsumowanie.
Wygenerowane podsumowanie zapisuje się automatycznie w karcie klienta i nie znika po zamknięciu okna. W każdej chwili można je odświeżyć ponownym kliknięciem przycisku.
Pomocna wskazówka — przed wygenerowaniem podsumowania warto uzupełnić klasyfikacje klienta: ocenę leada, cel zakupu, prawdopodobieństwo zakupu. Im więcej danych, tym trafniejsze podsumowanie.
Po wygenerowaniu podsumowania można kontynuować rozmowę z Asystentem i zadawać dodatkowe pytania dotyczące danego klienta. Można również poprosić Asystenta o przygotowanie treści wiadomości — na przykład SMS-a lub e-maila.
Analiza raportów przez AI
Asystent potrafi analizować dane widoczne na stronie. Aby skorzystać z tej funkcji:
1. Proszę przejść do wybranego raportu, na przykład „Raport źródła pochodzenia".
2. Proszę otworzyć okno Asystenta i rozpocząć nową rozmowę.
3. Proszę kliknąć przycisk „Przeanalizuj stronę".
Asystent przejrzy dane widoczne na ekranie, przeanalizuje je i wyciągnie wnioski. Następnie można prowadzić z nim dalszą rozmowę na temat wyświetlonych danych — zadawać pytania, prosić o porównania lub szczegółowe wyjaśnienia.
Zgłaszanie uwag i pomysłów
Funkcjonalność Asystenta AI jest aktywnie rozwijana. Wszelkie pomysły, uwagi lub zgłoszenia problemów można przekazywać na dwa sposoby:
- Klikając przycisk „Zgłoś problem" dostępny w oknie Asystenta.
- Wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@voxcommerce.pl lub pod nr. telefonu: 534 571 638.
