Pytania w Konfigurowanie systemu - funkcje administracyjne

Strona 1 z 2 stron

• Jak przygotować wzór dokumentu do wgrania do voxCRM

  Aby system voxDeveloper CRM mógł automatycznie uzupełniać przygotowany przez Państwa wzór dokumentu (np. umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej, protokołu) danymi klienta, lokalu
• Konfiguracja dostępu w voxCRM — co można ograniczyć?

  System voxCRM umożliwia szczegółową konfigurację uprawnień dostępu dla poszczególnych użytkowników. Uprawnienia są pogrupowane w role — po przypisaniu odpowiedniej roli
• Automatyczny backup bazy danych do FTP w voxCRM

  W ramach voxCRM istnieje możliwość skonfigurowania automatycznego przesyłania kopii zapasowej bazy danych (backup) na wskazane przez klienta konto FTP. Dzięki
• Jak utworzyć nowy oddział w systemie i jak przypisać do niego użytkowników?

  Tworzenie Nowego Oddziału w Systemie VoxCRM Kroki do Utworzenia Oddziału Przejdź do zakładki "Lista użytkowników": Kliknij w zakładkę "Więcej" na górnym pasku menu,
• Jak edytować szablon maila?

  Tworzenie Nowego Szablonu Dostęp do edycji szablonów: Upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia. Jeśli nie, wyślij prośbę na adres [email protected]. Po uzyskaniu dostępu,
• Instrukcja edycji szablonu dokumentu PDF

  Tworzenie Szablonu Oferty PDF Przygotowanie pliku: Otwórz program obsługujący formaty DOC/DOCX (np. Microsoft Word, LibreOffice Writer). Stwórz dokument zawierający: Tekst, Obrazki, Układ strony zgodny z preferencjami. Dodaj
• Jak zaimportować nowy szablon harmonogramu płatności?

  System VoxCRM umożliwia importowanie harmonogramów płatności za pomocą specjalnego importera, co pozwala na szybkie i precyzyjne dodawanie transz dla inwestycji.
• Jak wprowadzić szablon harmonogramu płatności?

  System VoxCRM umożliwia tworzenie szablonów harmonogramów płatności dla inwestycji, co znacznie ułatwia zarządzanie płatnościami w ramach umów. Oto szczegółowy opis
• Jak zarządzać klasyfikacjami i grupami klasyfikacji klientów?

  Dodawanie nowej klasyfikacji klienta Przejście do panelu administracyjnego: Wejdź w zakładkę "Klasyfikacja klienta" w sekcji "Klienci". Dodanie nowej klasyfikacji: W lewej części ekranu kliknij
• Jak dezaktywować konto użytkownika?

  Lokalizacja opcji dezaktywacji Aby dezaktywować konto użytkownika: Przejdź do zakładki "Lista użytkowników": Możesz to zrobić bezpośrednio z głównego menu lub przez zakładkę "Administracja"

• 1
  
• 2
  
• →
  
• ⇥